A lemezfelvételek nem a közönség számára készültek - idézte az újság Jeff Gold zenetörténészt, Dylan munkásságának kutatóját, akit a megtaláló kért fel a felvételek felbecsülésére. "Páratlan felfedezés. A hang minősége hihetetlenül jó. Ezek első generációs felvételek, közvetlenül az eredeti szalagról vágták őket" - hangsúlyozta Gold. A zenetörténész megkereste Bob Johnstont, Dylan egykori producerét, aki megerősítette, hogy ő küldte a hanglemez-felvételeket a dalszerző énekesnek Nashville-ből.
Dylan és Gold együtt dolgoztak a három album dalainak tökéletesítésén. Amikor Johnston befejezte egy dalváltozat keverését, sebtében felvételt készített róla, és elküldte Dylannak Manhattanbe. Az énekes meghallgatta ezeket stúdiójában, és jelezte véleményét Johnstonnak.
Néhány lemezborítón ott vannak Dylan jegyzetei azokról a gondolatairól, hogyan keverte Johnston a dalok különböző részeit.
